つみたてNISA|21年03月1週目の運用結果、変化について考えさせられた一週間だった

こんにちは、うしまる(@usitubo)です。

毎週恒例の月曜日はつみたて関連の記事になります。

それでは、3月1週目のつみたてNISAとその他ファンドの結果をみていきましょう!

03/05時点のつみたて運用状況

総資産額:477,999円
累計買付額: 393,792円
年始からのリターン:+15,853円(+3.36%)
トータルリターン:+80,440円(+20.35%)

うしまる

週末に向けて下落した一週間でした
来週から果たして上がるのか下がるのか見どころとなりそうです

各銘柄の投資状況

先週もJ-REIT以外すべての銘柄で下落した結果となりました。特に木曜日以降の下落が顕著でいよいよ調整に入ってきたかと言うところでしたが、週末にかけて再び上昇傾向になってきたためどうなるか読みづらい状況が続いていますね。

先週の個人的気になったニュースをピックアップ

CHECK!

・日本株がこれから来る?米国長期金利上昇も日本は追随できず
・外食のレジェンド横川さんの一言が心に刺さった

Check1 : 日本株がこれから来る?米国長期金利上昇も日本は追随できず

2月に入って米国の長期金利が上昇しています。長期金利が上昇するということは基本的には今後経済が回復する期待感が高くなってきたと言えそうです。

そんな中、日本も追従して長期金利が上昇傾向にあったのですが、米国ほどの上昇はしておらず、日銀黒田総裁の発言も影響して逆に長期金利が下がってしまっているようです。日本の中ではまだまだ日本株の方がいけるかもしれないですね。

参考記事→ 長期金利が黒田総裁発言で急低下、金利変動幅の拡大観測が後退(BloomBerg)

うしまる

今年はこういった指標から株価の予測ができるようにすることが目標です
コツコツ経済についても勉強しつつ今後の資産形成に役立てたいですね!

Check2 : 外食のレジェンド横川さんの言葉が刺さった

カンブリア宮殿2/25放送「外食非常事態宣言SP〜知られざる未来への死闘〜」を視聴しました。

日本にファミレスを普及させた飲食店のレジェンド横川さんが、今の飲食業界では「努力を怠っていたところが淘汰されている」と厳しい発言をされていました。

横川さんいわく、高度経済成長期の飲食業は、新しい価値を想像するためにお客様に何を提供できるかを考えながら発展してきたが、バブルが崩壊した後、いかにお客様に安く物を提供できるかに絞って飲食業は発展してきたため激安合戦になって価値づくりをしてこなかったことが原因なのでは?と言われていました。

IT業界は幸いにも今回のコロナでの影響を免れることができました。しかし、コロナ以外でも今後IT業界ですら大打撃を受けることがあるかもしれません。そんな時、そのまま諦めてしまうのか、それとも変化を受け入れて新たな挑戦の機会にするのか、肝に命じながら生きていく大切さを学んだ会になったと思います。

参考記事→外食”非常事態”SP~知られざる未来への死闘~(TV東京)

うしまる

私自身このコロナをきっかけに転職をしました。
そのうちそこらへんの記事も作成していきたいですね。

さいごに

前回の記事はこちらになります。

つみたてNISA|21年02月4週目の運用結果、バブル崩壊!? 相場が下がり始めた一週間だった

口座開設時の話は下記にまとめています。

つみたてNISA口座を開設するまで

資産形成に関する知識はこちらの本がとても参考になりました。今後も貯める力・稼ぐ力・増やす力を増やしながら未来に備えていきましょう!

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usimaru
福岡でWindowsアプリケーション開発のお仕事してます。 お金に縛られない生活を目指して日々学んだことをOUTPUTしていきます。 主なテーマ ◆仕事経験から:AWS/Azure/C++/C#/Python/Ruby ◆資産形成に向けて:つみたてNISA/米国株/日本株/仮想通貨/ソーシャルレンディング ◆好きなこと:旅行/温泉/美味しいもの/布団の中 ◆目標:ブログを毎日更新目指します!